中国客车英文网[www.chinabuses.org]: 今年以来，世界经济形势错综复杂，国内经济运行总体保持在合理区间，我国外贸进出口呈现逐季好转的态势。14年1-9月的中国汽车进出口市场同步回暖，进口高速增长，而出口整车也开始恢复增长。3季度的汽车行业出口也有改善。而进口车的高增长逐步受阻，出口成为中国经济的重要拉动，这在车市也将逐步显现。
　　

    一、汽车行业进出口总体走势
　　

    1、历年汽车行业进出口增长分析

图表 1中国06-14年汽车及零部件进出口走势

　注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。

　10月13日，海关总署召开2014年1-9月进出口情况新闻发布会，公布今年1-9月外国外贸进出口主要情况：据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值19.4万亿元人民币，比去年同期增长1.8%。其中，出口10.4万亿元，增长3.6%，进口9万亿元，下降0.1%。贸易顺差1.4万亿元，扩大35.3%。按照美元计价，前三季度的进出口，出口和进口值分别同比增长3.3%、5.1%和1.3%。。
　　

    2014年1-9月全年全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1362亿美元，同比累计增长19%。其中汽车整车及零部件进口750亿美元，出口612亿美元，实现贸易逆差138亿美元。
　　

    汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。11-13年以来的进出口都进行调整，而进口恢复较快。
　　

    今年国家适时出台了支持外贸稳定增长的一系列措施，出口企业的信心不断增强。14年1-9月进口增速25%。相对于国内乘用车车市的较快增长，出口拉动行业增长的效果也有改善，14年出口增速13%，其中零部件出口拉动较好。

　　
    2、近年汽车整车与零部件进出口走势

图表 2 中国汽车及零部件06-14年逐年走势

　汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年出口占比达48%。14年随着新兴市场低迷，汽车及零部件出口占比仍下降到45%。
　　

    其中前几年出口危机最为严重的是整车出口，而13年的整车出口也是表现偏弱。14年的整车出口金额仅为整车进出口总金额457亿美元的18%，较07年的40%高点下滑23个百分点。我们进口有国产化的分流，出口有国家的支持，但出口弱、进口强的局面依旧很突出
　　

    而汽车零部件行业的出口有所改善。相对出口最差的10年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降3个百分点，14年的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件进口较多。
　　

    3、汽车工业进出口逐季走势

图表 3 中国汽车及零部件08-14年逐季走势
　

    07-08年的季度出口顺差在20亿美元以上，09年-11年汽车行业进出口的顺差转为贸易逆差并加大，在10亿到40亿美元之间.而12年8月开始的进口低迷导致逆差缩小，13年的1季度的逆差缩小到4亿美元。随着13年后期的进口车恢复，近几个季度的逆差保持在40亿美元，14年2季度逆差达到55亿美元，3季度逆差下降到42亿美元，出口贡献改善。
　　

    4、2014年汽车整车进口车反差较大

图表 4中国汽车06-2014年进出口表现对比分析 单位 万台，%
　

　根据全国海关统计，2014年1-9月的中国汽车累计进口107万台，年度累计增速26%。总体看今年的进出口累计增速走势分化严重，进口增速回升到26%，出口下降到-3%。出口市场的波动远大于进口车，今年的出口受伤就很严重，但9月出口回升到6%也是好消息。

 
　从整车与零部件的关联走势看，零部件出口好于整车较多。09年2季度的整车出口是12亿美元，零部件出口是67亿美元；14年3季度的整车出口仅有36亿美元，而零部件出口是184亿美元，零部件是整车出口的5倍多，两者比例基本没变。而进口车的整车进口比零部件进口的数量增长快很多，我们的整车出口远没有体现出更快增长的优势。

    二、汽车整车出口分析
　　

    1、 整车出口总体走势

　
　　
    中国汽车出口出现持续的增速下滑局面，06年时的增速在100%左右，随后到11年下滑到50%左右，13年已经是负增长局面，14年1-9月仍延续负增长局面，9月的反弹仅是技术性的异常回升。14年的出口持续在低迷中，1季度负增长9%，2季度负增长8%，而13年3季度负增长30%的情况下，14年3季度继续下滑，这也是很少有的低迷局面。目前局面与08年局面类似，持续的大幅下滑，今年3季度出口有恢复增长的潜力，但实际没有。
　　

    2、 整车出口月度走势
　　

    2.1月度出口量走势
　

    从月度走势看，近两年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。12年8月的汽车出口达到11.2万的峰值，随后就是一路下行。14年的1季度出口量低迷，3-5月的出口有明显恢复的态势，但6月和8月的出口又是回归低迷。9月的出口数量增长是异常的，应该还是下跌的。
　　

    2.出口单车均价走势

 
　13年整车出口的均价相对较低，但基本在正常水平。14年1季度的出口均价达到1.4万美元，回升较好，2季度进一步拉升到1.43万美元，这也是高价车型表现较好的体现。3季度的销量和单价相对较稳。
　　

    3、整车出口目标市场走势
　　

    3.1、整车出口的全球市场分布

 
　14年的汽车出口市场又发生较大变化，13年南美取代非洲成为占30%份额的中国整车出口的第一大市场，但14年的亚洲出口增速28%，又恢复主力地位。14年南美出口负增长23%。这是南美总体经济下滑的体现，而南美北部的委内瑞拉和哥伦比亚的进口表现较强，传统的主力市场都比较差。
　　

    亚洲市场的表现也受到两伊的影响而西亚市场不稳定，虽然我们投入巨大的金钱在伊朗和伊拉克等，但西亚车市一般。而伊朗、叙利亚也不安全，今年的伊朗出口似乎很好。南亚的出口较差，东南亚的越南等表现很好。
　　

    阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场，非洲市场近期也有一些动荡，阿尔及利亚也是经济波动。东非的埃及有所恢复。而澳大利亚市场近期严重萎缩。
　　

    中国对欧洲的整车出口表现很差，欧洲的几大板块都表现较差。而俄罗斯的东欧市场算是不错，今年已经增速回升。
　　

    3.2、整车出口的主要目标市场变化

 
　14年的1-9月整车出口共69万台，其中前15个国家的出口达到69%的出口总量份额，这较12年的15强的出口国占73%份额明显下降，出口的主力市场走弱且波动性较大。
　　

    巴西在11年1-9月出口9万台，但13年出口1.9万台，14年1-9月仅有1万台。而伊朗和哥伦比亚市场的出口表现较强。
　　

    4、 汽车整车出口结构特征

　　
　　
    2014年1-9月的整车出口(含底盘)出口69万台，增速落到-3%的低位；13年的全年出口95万台，增速下降到-7%。今年出口表现较好的是小客车、客车出口，尤其是小客出口增长达到40%，这也是俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉等的出口走势较好。但传统的卡车出口1%的表现较差，且连续几年的卡车出口都是低增长和负增长,这也说明我们最有优势的资源类卡车出口遭遇瓶颈。

 
　我们整车出口的主力目标国市场的出口结构走势并不理想。我们当年的出口是卡车先行，乘用车跟上，但现在的卡车出口受阻，乘用车突破，未来的走势不确定。伊朗、巴西、越南等市场的卡车出口陷入严重低迷，而乘用车也走势不强。俄罗斯市场的SUV市场13年起来了，但轻卡、重卡、客车等等全面萎缩。主力市场的波动性将在14年的新兴市场经济低迷期更为复杂波动。

 
　汽车出口的销量在12年达到高点77万台，随后下行到14年69万台，但我们的出口均价是相对提升的，14年年份额出口均价达到1.4万美元，这在近期的美元升值，新兴市场货币贬值的结果下表现较差。今年对越南和澳大利亚的出口均价上升较大，而且均价较高，这也是很好的效果。

　5、多功能车出口分析
　　

　5.1、小客车出口的目标市场分析

图表 23多功能乘用车出口目标市场分析
　　

　中国多功能乘用车出口市场仍在快速变化，14年的伊朗、俄罗斯和白俄罗斯、乌拉圭、安哥拉等市场成我们的主力出口市场，且出口增长较强。12年的阿尔及利亚、智利、秘鲁、哥伦比亚、俄罗斯是我们的出口主力，而13年的俄罗斯和秘鲁、哥伦比亚等南美市场保持较快增长，我们的出口仍是波动性扩张期。相信随着海外建厂的走好，中国的出口仍有一定的机会。美国市场的出口是微型排量的特殊用车的增长。印度的多功能车出口也是单价超低的。

　6、客车市场的出口走势

图表 23多功能乘用车出口目标市场分析

 
　客车市场的出口表现较好，近几年的客车出口量不大，但稳定增长。客车出口的单价也相对较高一些。客车出口主力市场的埃及和伊拉克的出口单价较低。而委内瑞拉、阿尔及利亚等的单价较高，出口市场受到国外特色环境而混乱。

　三、2014年汽车进出口市场展望
　　

　今年汽车行业进出口也面临同样的压力：一是我国出口产品的国际竞争力有所削弱。制造业向东南亚等周边国家转移在加快，我国劳动密集型产品在欧美日等主要市场的份额持续下降。近年来，随着我国各地最低工资标准的连续上涨，劳动力、融资、土地等企业综合经营成本在持续上升，资源环境的约束也在不断地加大，我国传统产业竞争优势在出口上表现为有所削弱。二是随着一些发达国家对我国制造业投资的大幅下降，对出口形成了一些中期的制约。近年来，一些发达国家为了提振本国的国内经济，扩大就业，加快了部分制造业向国内回流的速度，相应地对我国相关产业制造业的投资在降温。三是大宗商品的价格持续下跌，相应拉低了进口值。随着在美国和其他发达经济体恢复增长和新兴经济体增速放缓的世界经济走势分化的情况下，2014年1-9月中国汽车整车出口市场低迷也是预料之中的，而未来的出口增长需要汽车有效支撑。尤其是目前国内经济增长乏力的背景下，出口是有效推动，如何实现对发达经济体的零部件出口和对新兴经济体的整车出口的均衡增长也是需要整车出口发挥更大贡献的。目前看，汽车行业出口需要更多的支持和保驾护航，积极防范整车出口受打压的风险，并促进汽车整车的出口恢复较快增长。
　　

　总体看，我们认为2014年的进口车面临前高后平的恢复局面，而国产车的出口增速在9月逐步走出负增长的阴影而低速复苏。但内弱外弱的局面将对自主品牌的发展带来较大压力。随着14年国内乘用车市场的自主品牌竞争力提升，加之国家强化出口支持的政策，以及企业海外建厂的销量促进，今年车市的出口表现较强。