2009年前8月新疆区域大中型客车销售剖析(上)

　　2、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

 

	7～8米	8～9米	9～10米	10～11米	11～12米	12米以上
27家销量(辆)	657	459	215	393	273	5
前10家销量	638	435	84	302	230	5
市场比例(%)	97.1	94.8	39.1	76.8	84.2	100

 

 

　　(1)前10家企业在7～8米段的的市场集中度为97.1%，而其他客车企业只有不到3%的市场机遇。

　　(2)前10家企业8～9米段占的集中度达94.8%，其他客车企业在这一细分市场的机会也只有不到6%，说明其他企业在7～8米和8～9米这两个细分市场中要想有大的作为，前者的难度可能要大一些，后者相对容易些。

　　(3)前10家企业在9～10米段占的集中度比较低，达39.1%，说明在新疆区域市场中，这个长度段的产品仍然没有形成比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，还有60%的市场机遇，可能要容易一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些，因为竞争还没有到非常激烈的程度，但9～10米段的市场容量相对也比较小。

　　(4)前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度分别在76.8%和84.2%，说明其他17个企业在这两个细分市场仍然有23%和近18%左右的市场机会，进入的难度也不算太小。

　　(5)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在新疆市场一共才销售5辆，前10家企业中实际上也就是宇通和中通发生了销售，其他企业均没有发生实际销售，不能说明任何问题。一方面，特大型客车市场在新疆这个经济欠发达的区域目前仍然不是主流市场，在今后几年或许会发生改变，但也不可能有太大的突破。其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫，因为投入和产出可能不成比例，因此风险比较大，这是众多客车制造企业尤其要关注的。

 

　　3、新疆市场与其他市场不太一样，本地的属地企业不多(只有新疆中通)，垄断程度也不是十分明显。客车老大郑州宇通在新疆市场的销量排在第一名，占有的市场份额为19.69%，中通和少林客车位于第二和第三名，市场份额分别为12.7%和11.36%，另外“三龙”分别位于4、5、6名。

 

　　三、前10家企业在新疆区域市场各个长度段的优势表现分析

　　从上面统计分析可以看出：

　　1、在7～8米段表现最好的企业是少林，销售了151辆，占整个新疆区域在这一细分市场的23%的市场份额，接近四分之一；其次是宇通销售了146辆，占整个新疆区域在这一细分市场的22.2%的市场份额；再次是中通销售78辆，占据11.87%的市场份额；前三家企业占有了新疆区域7～8米整个细分市场近57%的市场份额，超过了半壁江山.也就是说其他外地的客车企业在7～8米段要想进入新疆市场难度很大。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是郑州宇通，销售了82辆，占整个新疆区域在这一细分市场的17.9%的市场份额；其次是少林客车57辆，占整个新疆区域在这一细分市场的12.4%的市场份额；再次中通客车，销售51辆，分别占整个新疆区域在这一细分市场的11.1%的市场份额；前三家占据了新疆区域8～9米段近41%的市场份额，可以说，8～9米段在新疆市场集中度不是很高，其他企业进入该细分市场比7～8米段相对要容易的多。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了32辆，占整个新疆区域在这一细分市场的14.9%的市场份额，其次为宇通、中通和小金龙分别为25辆、8辆、8辆，占整个新疆区域在这一细分市场的11.6%、3.7%和3.7%的市场份额。前三家占据了新疆区域9～10米段近19%的市场份额，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现非常抢眼，独家的市场占有率接近了八分之一，可见9～10米段的集中度也不高，其他客车企业进入9～10米细分市场也比较容易。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是宇通，销售了82辆，占整个新疆区域在这一细分市场的20.9%的市场份额；其次是中通64辆，占整个新疆区域在这一细分市场16.3%的市场份额；再次是恒通客车56辆，占整个新疆区域在这一细分市场的14.2%的市场份额；前三家占据了新疆区域10～11米段近51%的市场份额，尤其是宇通在这一细分市场中的占有率接近五分之一。可见在10～11米段，市场集中度还比较高，比7～8米的低，但比8～9米和9～10米的都要高，进入10～11米段的细分市场也有一定的难度。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是郑州宇通，销售71辆，占整个新疆区域在这一细分市场的26%的市场份额；其次是中通62辆，占整个新疆区域在这一细分市场22.7%的市场份额；再次是大金龙55辆，占整个新疆区域在这一细分市场的20.1%的市场份额；前三家占据了新疆区域11～12米段68.8%的市场份额，尤其是郑州宇通在这一细分市场中的占有率超过了四分之一。可以看到客车老大在11～12米大车这一获利较高的细分市场中，在新疆区域市场的霸主地位和营销策略。可见在11～12米段这一细分市场，集中度比较高，其他客车企业相对更困难，也就是说，在11～12米大车领域，新疆市场是比较注重品牌的。

 

　　6、大于12米段，宇通销售3辆，占据了60%的市场份额；而中通却销售了2辆，占整个新疆区域在这一细分市场的40%，而且新疆区域暂时可能还没有特大型的BRT公交车(根据报道可能到09年10月以后在乌鲁木齐市要上批量的BRT，特大型客车目前主要是用于公路客运)，由于这一市场比较特殊，基数非常小，尚不能下结论，其他客车企业在这一细分市场中谨慎进入。