2008年1～7月大型客车销售分析(上)

 

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年1～7月份客车累计销售平均同比增长速度为19.08%，其中去年同比增长20.18%，今年同比增长17.99%，低于去年同期增长速度2个百分点左右。这是由于客车行业长期趋势出现增长速度减缓，从前两年的各个长度段的全面性增长到目前的有些长度段增长势头不错有些长度段增长过慢甚至萎缩的结构性增长所致。当然，2月份南方的冻雨雪自然灾害、短假期的首次施行、5月份四川地震、8月份的北京奥运等等偶然因素也成为了影响客车发展的一些因素。同时，大型客车近三年1～7月份销售平均同比增长速度为31.52%，明显高于行业12个百分点以上。其中去年同比增长25.12%，今年在整个客车行业增速放缓的大背景下，大型客车却实现了38%的快速增长。其直接原因是上半年特别是1月份6月份的大量订单纷纷下线、11＜L≤12米段市场需求旺盛以及12米以上段今年出现的成规模销售态势所致；其根本原因是客车大型化高档化引发的大型客车加速成长的整体趋势所致。

　　（二）从去年下半年以后，10＜L≤11米段增速开始放缓，今年第一季度同比增长率仅为2.74%，到了前4月竟然同比负增长，直到伴随着5、6、7三个月的销售回暖，才实现了19.85%的同比增长，不过仍然是三个长度段中最低的。与此同时，11＜L≤12米继去年整个一年高速发展后，今年前7个月又达到了38.58%的同比增长率。考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，因而我们认为这种势头仍然将继续保持下去，这也将成为今年支持大型客车乃至整个客车行业持续发展的主力长度段，也是客车大型化的最有力标志。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到国4标准开始陆续实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势已成定局。目前看来，整个客车行业已经由前两年的全面增长过渡到结构性增长，而增速也逐渐放缓，去年拉动客车行业销售量快速增长的小型客车风光不在，大型客车已经成为了拉动客车发展的中间力量。

　　（三）6月20日的油价上涨着实成为了近段时间影响客车行业客运行业的全局性大事件，考虑到类似这样的提价在未来有可能继续发生诺干次，我们认为有必要对这次提价的经济背景、前因后果，特别是对客车客运企业带来的影响以及相应的展望进行一下梳理，以使得我们的同仁和读者可以更加客观和全面的看待这次事件。我们将在7月份的三篇报告中从背景、影响、展望三个层次为大家做系统的介绍和分析，本期，我们想重点分析下，面对油价的不断上涨和环境要求的不断严格，很有可能成为未来重点的几个产品。包括混合动力车，天然气客车、电动客车等。

　　1、混合动力车。混合动力汽车（Hybrid Electrical Vehicle, 简称HEV) 是指同时装备两种动力来源——热动力源（由传统的汽油机或者柴油机产生）与电动力源（电池与电动机）的汽车。通过在混合动力汽车上使用电机，使得动力系统可以按照整车的实际运行工况要求灵活调控，而发动机保持在综合性能最佳的区域内工作，从而降低油耗与排放。从上面的描述中，我们很容易明白，混合动力车对于节能减排具有很好的技术先天优势，从理论上是适用于油价不断上涨，环保要求不断严格的大环境的需要的，代表了客车发展的一个方向。

　　“十五”期间，国家启动了电动汽车重大科技专项，并确立了“三纵三横”(燃料电池汽车、混合动力汽车、纯电动汽车三种整车技术为“三纵”，多能源动力总成系统、驱动电机、动力电池三种关键技术为“三横”)的研发布局，并在整车技术开发、关键零部件研发和共性研发技术平台建设方面取得了丰硕的成果。但是由于这三种技术的不同特点，产业化的时间不尽相同。混合动力是最先初步实现产业化的技术。目前国内一些混合动力客车已经实现量产,科技部目前也正在十城市规划推广新能源混合动力车。不过就混合动力技术而言，由于混合动力并未脱离对燃油的依赖，因为只有节油率达到30%以上的混合动力技术，才能真正达到节能环保要求。

　　随着技术环节的突破和节油减排优势的显现，混合动力车实现了初步的量产，但是混合动力车较一般的单一燃料车的制造成本要高，高价格能否被市场接受仍然是个未知之数。而厂家是否敢投入，还得看市场有多大的需求。而作为国内惟一生产深度并联混合动力轿车的一汽就面临成本过高、消费者难接受的局面。所以，如何在价格方面继续做文章，恐怕成为了在突破技术瓶颈后，决定其能否量产的关键因素了。

　　2、天然气客车。以燃烧天然气为动力源的客车。按照所使用天然气燃料状态的不同，天然气汽车可以分为：压缩天然气（CNG）汽车。压缩天然气是指压缩到20.7—24.8 MPa的天然气，储存在车载高压气瓶；液化天然气（LNG）汽车。液化天然气是指常压下、温度为-162度的液体天然气，储存于车载绝热气瓶中。目前世界上使用较多的是压缩天然气汽车。尽管一般认为由于天然气积碳少，机油更换的次数可以少一些，甚至例行的维护也可以少作一些，但汽车、发动机和改装系统的定期维护可以保障天然气汽车与汽油车和柴油车相比具有更好的性能。

　　正如我们前面所提到的，混合动力车虽然目前初步实现了一定规模的小量产，也具备了进一步发展的技术优势和政策环境，但是受制于价格偏高技术不完全成熟等因素，可能成为主潮流还需时日。那么在而在纯电动、混合动力等能源尚未广泛应用的今天，燃气客车以其安全、环保和经济自然成为了市场的宠儿。天然气与燃油客车相比，它不仅污染小，而且使用成本低；与电动客车相比，它则拥有更长的续驶里程。从目前的技术成熟度、经济性、易普及程度、资源等方面因素看，清洁的天然气成为了客车当今最佳的替代燃料。

　　与汽油、柴油及其它代用燃料相比，天然气汽车的使用费用较低一般为汽油价格的50%，一辆燃气客车每天节省200元，一年下来就是7万多元，这个数字对运输企业来讲是一个非常可观的收入，对于应对油价上涨对利润的吞噬是一个不错的选择。

　　当然，受当地天然气资源和加气站数量的影响和制约，天然气客车市场是有着明显的区域性特征。但不均衡的市场需求可能蕴藏着更巨大的商机。由于在环境保护、高效节能、使用安全等方面的显著优点，天然气客车近年来呈现了快速增长的势头。我们预测，随着国家西气东输二线的建成，2010年以后，天然气客车将迎来一个高速发展期。

　　3、电动客车。电动客车是指以车载电源为动力，选配合适的车载蓄电池或电缆供电设备提供电能驱动行驶的客车。电动客车具备良好动力性能、持续行驶里程达500公里、电池使用寿命长（两年以上）而且成本较低、与整车的配备良好。符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

　　电动客车无内燃机汽车工作时产生的废气，不产生排气污染，对环境保护和空气的洁净是十分有益的，有"零污染"的美称。电动客车的研究表明，其能源效率已超过汽油机汽车，特别是在城市运行，汽车走走停停，行驶速度不高，电动汽车更加适宜。电动汽车停止时不消耗电量，在制动过程中，电动机可自动转化为发电机，实现制动减速时能量的再利用。电动客车较内燃机客车结构简单，运转、传动部件少，维修保养工作量小，当采用交流感应电动机时，电机无需保养维护，更重要的是电动客车易操纵。上述优点都表明了电动客车具有光明的发展前途。

　　不过技术的瓶颈仍然是电动客车亟需解决的问题，主要是目前蓄电池单位重量储存的能量太少，还因电动车的电池较贵，又没形成经济规模，故购买价格较贵，至于使用成本，有些试用结果比汽车贵，有些结果仅为汽车的1／3，这主要取决于电池的寿命及当地的油、电价格。

 

　　在我国的电动车中，纯电动车技术最为成熟。公交车线路固定，行驶半径有限，比较好管理，充电站也好建。基于这些因素，应选择纯电动公交车作为主攻方向。世界各国对新能源汽车发展路线存在着诸多分歧。有些业内人士认为，中国的内燃机汽车缺乏核心技术，但纯电动汽车中国与世界各国同步，都在一个起跑线上，而且中国有发展电动车的优势。在发达国家，千人的汽车拥有量是600辆，而中国只有不到100辆。在这个巨大的市场里，电动车市场拥有无限的潜力。

 

　　三、分长度段分析

 

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

 

 

图三：近三年1～7月份大型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

 

 

图四：近三年1～7月份大型客车（按长度分）累计销量的市场份额

 

　　结合上面的图表，我们对今年1～7月份大型客车各个长度段的销售情况分析如下：

　　（一）近三年1～7月份大型客车的市场份额不断提高，其中2006年为28.19%、2007年为29.35%、2008年为34.38%，作为绝对数量不占优势的大型客车非常难能可贵。从一定方面反应了近几年大型客车的迅猛发展，客车消费高档化、大型化的潮流迎面到来了。

　　（二）三个长度段在绝对数量上增长情况存在明显差异，因而在相对比例上变化上也表现得不同。相对而言，12米上以上段由于基数较低，最近两年成长迅速，其市场占有率猛增，今年1～7月份的市场份额为2.47%。11＜L≤12米段稳定而快速的发展，近三年1～7月份其市场份额每年提高3个百分点左右，目前市场占有率为18.36%。10＜L≤11米段近两年需求增长较慢，市场占有率不断萎缩，已从2006年1～7月份的14.49%缓慢下降到今年1～7月份的13.56%。

 

　　（三）在今年前7月的大型客车数据中，12米以上段的表现仍然无疑让人振奋， 一月份单月销售了433辆、作为淡季的二月份也售出了212辆，三月份迅速走出淡季，销售397辆。整个第一季度共销售1042辆。今年第四月份又销售了328辆，五月份再接再厉又有375辆下线，6月份创造新高488辆，7月份为316辆。今年到目前为止，12米以上的客车，丹东黄海生产了595辆公交车；北京京华生产了1274辆公交车主要服务于北京奥运；郑州宇通生产了91辆座位车、47辆卧铺车和76辆公交车；此外还有苏州金龙、北方青年、安徽安凯等企业也有销售。目前看来，这一销售突增，主要是由于北京迎接奥运，公交车换代需求产生订单交付后的表现。同时我们认为随着客车大型化的不断深入，国4标准的全面实行和各个地区新一轮城市交通更新的到来，以公交车为主力的12米段以上大型客车的快速成规模增长，在今年的实现已经成为定局。