2008年1～9月大型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

　　在过去的2008年的上半年，客车行业共计销售客车92822辆，比去年同期增长24.26%。其中小型客车累计销售25756辆，同比增长11.24%；中型客车累计销售36840辆，同比增长24.22%；大型客车累计销售30226辆，同比增长38.09%。在过去的半年里，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长发展到了结构性销售增长阶段，小型轻型客车风光不在，取而代之的是大中型客车的旺销，特别是去年市场需求火爆的3.5米至5米段客车今年上半年需求明显不足，而5-6米段却东山再起，此外，大型客车开始加速成长，12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破；去年面临非常严峻大环境的保定长安等企业也因为市场的好转而实现了业绩的快速增长。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。

　　今年九月份，交通运输方面：客货两用型农村公交车在湖南龙山试点成功；全国各地在后奥运时代开始加快车辆更新和环保进度，其中南京对公交车"点单制"动刀，首次公开招标采购新车；杭州公交采购青睐大品牌 提高新能客车比例；大连市公交客运集团今年将重点整治冒黑烟车辆，计划全年更新公交车500多辆；长春市政府投资4500万元购进了200台新公交车，10.1前全部到位。制造企业方面：广州粤隆客车有限公司和广州骏威客车有限公司整合而成的客车生产企业广州汽车集团客车有限公司在白云区石沙路举行揭牌仪式正式宣布成立；“金杯海狮第六代上市暨金杯80万辆下线”仪式在沈阳华晨金杯生产车间内隆重举行，最终公布的价格在7.98万元—13.68万元之间；一汽客车公司决定在长春生产客车整车，整车基地计划09年4月份动工，12月投入生产；大金龙挺进南美市场 141台豪华客车出口古巴。政策会展方面：科技部部长万钢提出“科技部计划连续3 年在国内10 个以上有条件的大中城市开展千辆混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，及能源供应基础设施的大规模示范；欧盟委员会规定了适合新客车排放性能标准的草案，不迟于2012年将在欧盟新注册的客车二氧化碳排放平均量降低到130克/千克；在市场需求下降、钢材成本上涨、美元贬值等多重压力下，美国最大的长途客车供应商客车工业公司及六家分公司申请破产。

 

　　今年9月份单月，大型客车共计销售4857辆，同比增长-5.98%，环比增长11.40%。在6月份超前消费的大背景下，7月份小型中型客车同比增长均大幅度萎缩，但是大型客车相对保持了较高的同比正向增长；不过上个月开始出现了明显的同比环比萎缩，一方面是由于去年8月份单月大型客车产销两旺，基数较高，另一方面也是因为6月份的超前消费对大型客车的影响更深；本月这样的局面还在继续。不过从整体的角度看，今年以来客车大型化、高档化的主潮流还是客观存在的，大型客车市场需求相对于中小型还是要旺盛一些。其中10＜L≤11米段2283辆，11＜L≤12米段2408辆，大于12米段166辆，分别比去年9月份的单月销售同比增长-2.35%、-10.05%和9.93%。大型客车两个主力长度段本月单月都同比下滑，其中11＜L≤12米段在今年以来表现都非常优异，成为了保障整个大型客车稳定成长的最重要力量，但是本月也出现了小幅萎缩；而10＜L≤11米段稳定性不好，目前连续两月同比大幅下降；与此同时，大于12米段在今年第一季度已经初步显现出规模性市场，第二季度再接再厉，虽然上月同比销售下降，但是本月又回复的正向增长，截至前九月已经累计销售了2804辆，规模性产销态势已成定局。目前看来，伴随着奥运和新排放标准引发的北京、上海等城市铰链式公交车订单的下线，安凯、黄海等企业大型客车订单的不断交货，12米以上段将成为今年客车行业的大亮点。从市场格局来看，虽然更多的厂家进入这一领域，但是龙头企业优势日益明显。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海连续蝉联销售榜前三名；北京京华、桂林客车、重庆恒通销售增长迅猛。北京京华以首都迎奥运为契机，依靠12以上公交车大量下线而实现的快速成长令业界刮目相看，而丹东黄海无论在大型客车的绝对数量上还是增长速度上都位居前列，更是体现了其进军这一领域领头地方的强大实力。当然，宇通、金龙等行业领头羊仍然稳健地保持着领先地位。目前看来，短时间内市场格局难以出现巨变，但是垄断程度的加深以及京华、恒通、申沃等公交车生产大户对竞争局面的冲击还是存在的。笔者列出今年1～9月份大型客车单月销售数据供读者同仁参考借鉴。

 

表一：2008年前9月大型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	合计
1月份	433	3710	1817	5960
2月份	212	1252	825	2289
3月份	397	2086	1515	3998
4月份	328	2959	1724	5011
5月份	375	2798	2040	5213
6月份	488	3832	3435	7755
7月份	316	2309	2634	5259
8月份	89	2588	1683	4360
9月份	166	2408	2283	4857
总计	2804	23942	17956	44702

 

 

图一：2008年前9月大型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、同比增长分析

 

　　笔者收集2006、2007和2008年1～9月份客车以及大型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

 

表四：近三年1～9月大型客车累计销售数据表　单位：辆

	客车合计	大型客车合计	10＜L≤11	11＜L≤12	12＜L
销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长
2006年 1～9月份	101169		28491		14200		13767		524
2007年 1～9月份	118756	17.38%	35613	25.00%	16281	14.65%	18704	35.86%	628	19.85%
2008年 1～9月份	126373	6.41%	44702	25.52%	17956	10.29%	23942	28.00%	2804	346.50%

 

　　根据上表，做图二如下所示：

 

 

图二：近三年1～9月份客车及大型客车累计销售图(单位：辆)