2009年一季度小型客车销售分析(下)

　　三、本期观点

　　2009年三月份，在全球金融危机和一季度行业全面低迷的大背景下，政府对新能源客车补贴细则的出台，几乎成为了第一季度客车行业的最大亮点和希望所在。在日前举办的北京客车展上，参展客车中非传统柴油动力客车几乎占据了一半，除了已经普遍被接受的CNG/LPG客车外，纯电动、混合动力，甚至是氢燃料电池客车都有亮相，可以说国内客车企业是大秀了一番新能源客车的研发生产能力。这里我们就为大家简单分析一下不同新能源客车的情况。

　　1、柴油客车。国内客车最主要的动力形式，而随着增压、高压共轨、电子喷射技术的广泛采用，国内主流客车企业都已经开发出、并且有能力量产满足欧四排放标准车型。因此，在未来相当长的一段时间内，柴油仍然将是我国客车的首选燃料。

　　2、天然气(CNG)客车。公认的汽车最佳替代燃料，其丰富的资源、低廉的价格、优良的效率、低CO2排放、更容易达标低排放等特性使其颇受客车企业和用户的青睐。目前国内天然气发动机的技术已经相当成熟，很多客车企业甚至已经不认为其属于新能源范畴，国家此次对新能源车的补贴也未将其列入。尽管天然气动力优点很多，但缺点也显而易见，一方面，作为动力来源，CNG能力密度低；同时，CNG加气站费用高，导致加气站偏少，这两点软肋也就是限制了CNG客车的快速发展。

　　3、液化石油气(LPG)客车。与CNG类似，其同样有相当数量资源、容易达标低排放、技术也很成熟。但LPG的问题是——其是主要民用燃料，供应紧张，价格高，前不久有媒体报道过重庆LPG公交车“与民争气”的新闻；而大力推广LPG公交车的广州市，近期也爆出LPG公交骑虎难下的消息，关键问题仍是“加气困难、气价较高”。

　　4、电动客车和混合动力客车。这是本次财政部重点补贴支持的汽车产品，混合动力客车最高每辆可获补贴42万元，纯电动每辆补贴最高高达50万元。相对于其他动力形式，电能的优势在于所有的能源都能转变为电能，生产过程集中度高，易于解决CO2排放和储存，具有高的能量转换效率，同时可以实现使用过程零污染。对于客车来说，由于其日行驶里程可以由线路控制，率先实现纯电动更为现实。但目前来讲，纯电动客车的问题在于电池技术的局限和过高的成本，北京奥运期间，京华客车和中通客车的纯电动客车都已经过试运行的考验，安凯的纯电动客车在上海运行中，企业相信随着电池技术的不断发展和纯电动客车产量的提升，其成本有进一步下降的潜力。

　　5、混合动力客车。其技术要求要低一些，目前国内主流客车企业都有自己的混合动力客车产品，其中，东风、一汽的并联式混合动力客车，株洲时代集团的串联式混合动力客车，深圳五洲龙公司的可充电式并联混合动力客车，实际节能效果均可达到10-25%。宇通客车更是自主掌握了电控模块成型技术，黄海客车也在推出DD6129HES11混联式柴电混合动力公交车的同时，表示该车型已经完全达到量产标准。如此，在财政补贴的支持下，混合动力客车的普及似乎显得更近一些。

　　四、企业竞争格局

　　（一）2009年一季度客车销售量前20名企业排名

表六：2009年一季度客车销售前20名企业排名表　单位：辆

　　我们发现传统的“一通三龙”继续位居第一集团，宇通继续领跑全行业；少林、中通、保定长安、重庆恒通等排在第二集团。前20名的市场集中度为86%，和上个月基本一致。一方面反映了客车行业垄断竞争型的产业格局，另一方面也反应了很多“小厂”广泛存在的现实，一定程度上影响了整个行业的正常竞争和发展。我们希望市场的力量而非行政的力量能对资源配置起到基础性的作用，通过优胜劣汰和产业升级，使我们早日从客车大国走向客车强国。本期排名中，上海申龙、申沃等大型客车企业都进入了前20名。