金融危机下客车行业形势及企业应对策略分析

　　一、目前行业面临的经济形势和行业形势

　　1、目前的经济形势

　　2009年中国经济增长面临十分复杂与严竣的局面，其主要原因是：由美国金融危机深化和世界经济调整所带来的外部环境恶化，以及由外部环境恶化引致的中国经济紧缩和产业结构失衡矛盾的凸显。我国宏观经济在实施原“防止经济增长由偏快转为过热、防止明显通货膨胀”方针指导下的“稳健的财政政策和从紧的货币政策”过程中，突然加入了这个外部冲击，再加上其他多种因素影响，经济周期显示出由高涨向低迷的阶段转换的危险，一些加工制造业，特别是出口导向型的企业也遇到了明显的困难。08年下半年以来，国际经济环境急转直下，国内经济困难增加，根据形势发展变化，国家适时调整了宏观调控的政策，及时采取措施，把保增长、扩内需、调结构相结合，提出2009年加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，积极应对国际金融危机的严重冲击，维护改革发展稳定的大局。

　　2、目前的经济形势对客车行业的影响

　　09年上半年，客车行业整体下滑33.6%，其中座位客车下滑32.9%，公交客车下滑35.3%，这是近年来客车市场下滑最严重的一次，从座位和公交客车的下滑幅度来看，可以说是全系列下滑。

09年上半年客车行业销售情况统计表

　　(1)经济危机对海外市场形成重要影响

　　目前我国客车出口量约占到国产客车销量的14.4%，其中大型客车出口占比达到17%，而我国客车出口的主要目的地集中在东南亚、中东、非洲、拉美等新兴经济体国家。尽管这些国家大多是发展中国家，但是全球性的经济危机对这些国家的影响也是不可低估的。

　　随着09年经济危机的进一步“恶化”，这些地区国家的经济也将遭受道不同程度的打击，客车购买国的经济遭受金融危机打击越大购买能力就越下降。由于世界经济增长严重放缓，而且发展中国家的经济受损将持续体现，这将直接影响到我国客车的出口。

　　同时，在经济危机之下，各国为在这一环境下保护本国经济，转移危机压力，欧洲、印度、俄罗斯以及许多新兴经济体均开始表现出明显的贸易保护主义，设置贸易壁垒，加大对本国产业的保护，这对中国客车出口也产生了不利的影响。

　　受以上因素影响，1～5月份，中国客车出口数量整体下滑46%，出口金额整体下滑55.5%。

　　(2)金融危机加剧了国内客车各细分市场的调整

　　金融危机之下，以民工流为主导的客流量下降，使国内客运需求也开始出现下滑，同时，居民出行减少，旅游市场不振，客运企业信心不足导致车辆购置减少。根据统计，1-5月份国内7.5米以上客车购置数量同比下降37.3%。同时，全国各省份市场需求绝大多数呈现下滑趋势。公路客车重点市场如山东、辽宁、河北、广东等下滑均超过了40%，浙江及北京下滑量均超过60%。

国内1～5月份7.5米以上客车市场同比情况

　　金融危机促使国家加大对基础设施特别是高速铁路的投资，使各种交通工具的市场细分在几年内提前完成，铁路客运的发展进一步压缩了公路客运的市场空间。

　　公交客车是一个政策市场，在国家大的环境及政策引导下，尤其是在奥运因素的刺激下，前几年公交客车市场实现了迅速扩容，奥运会结束后以及金融危机的影响，使09年公交市场面临调整的压力。

　　在08年旅游市场不景气的情况下，再加之金融危机影响，国外游客大幅减少，1～4月，中国实现旅游收入121.83亿美元，比去年同期下降13.94%。1～4月累计入境旅游外国人673.88万人次，下降21.82%。同时，在国内游在消费能力不能得到提升的情况下，显示了中国旅游客车市场在短期内仍无法有效恢复，可以预见，旅游市场在09年仍将陷于深度调整期。

　　3、上半年客车行业竞争态势分析

　　在目前经济形势下，各主要客车企业均出现25%以上的下滑，但从整体上来看，客车行业主流企业集中度进一步提高，金融危机对客车行业整体格局的影响已经体现出来：

　　(1)金融危机必将对竞争格局形成重要影响

　　金融危机将促使客车行业格局出现有效的分化，这种分化对整个客车行业来说是一种有利的发展趋势。

　　在金融危机之下，市场机制必定发挥优胜劣汰的作用，少数企业由于经营有方，产品开发能力强，市场营销网络和服务网络比较健全，在用户中建立了良好的信誉，树立了品牌优势，在市场竞争中处于有利地位。相反，在客车行业恶性价格竞争造成行业利润低下的同时，一批劣势企业由于不能适应市场竞争而被淘汰。客车行业前六位的集中度已由08年同期的54%，上升至09年的57%，根据估计，在金融危机的时期内，我国客车行业通过优胜劣汰，市场集中度将不断提高。

　　(2)危机将促使客车企业加快产品结构和市场结构调整

　　金融危机将促使有实力的客车企业更加专业化程度更高，产品更有竞争力。客车行业是一个小行业，整个行业的年产值仅在400亿左右，而参与市场竞争的企业多达100多家，年产值超过10亿的不到10家，有许多建厂几十年的老企业在市场上不能形成自己的产品特色和经营特点，自然也不会有很强的竞争实力，多数企业没有产品规划，在产品研发上随波逐流，在经营策略上只能够被动防守，因此，客车行业的竞争秩序并未真正形成，不利于行业的健康发展。纵观整个客车行业，“大而全”几乎是所有企业的追求方向，本来在细分市场上很有特点的企业，在取得一定的市场地位以后，一定会向“大而全”发展，最终使自己的特点逐渐消失，金融危机将促使客车行业格局出现分化，有可能使更多的企业认清竞争形势，不断向专业化发展，追求产品特色和企业的经营特点，这就促使客车企业必须在金融危机之下加快产品结构和市场结构调整。

　　(3)更加激烈的市场拼抢挤压了客车企业利润

　　目前，价格竞争仍是客车企业竞争的主要手段，这也是客车行业产业结构特点决定的，一是近年新进企业如福田、中大、申龙较多，新进企业由于没有客车的品牌和服务优势，但都具有资金优势，几乎都是采用低价格和优惠的付款方式争夺市场；二是行业内企业两极分化严重，优势企业具有产品和品牌优势，加上规模效应形成成本优势，所以在竞争中也利用价格和品牌优势打击对手，而劣势企业只能以低价吸引客户。同时，客车行业产品差异性小，产品可模仿性强，也是低价竞争的一个主要原因，由于全行业陷入低价恶性竞争，造成全行业的利润率降到历史最低点，宇通客车、金龙汽车均将上半年业绩公告为预减，而安凯、亚星等上市公司均公告为亏损，这是多年来所未见的。上市公司业绩如此，则其他的小企业则更加艰难。这就要求客车企业进一步加强内部管理，提高成本控制及风险控制能力。