2009年前6月大型客车销售分析(下)

　　三、本期观点

　　2009年上半年已经落下帷幕。在宏观大背景上，我们面临的全球性金融危机依然持续，内需不足，出口更是大幅度萎缩；在季节影响上，第一季度多项销售指标探底；在政策制度上，油价的机制不明朗，四万亿对客车行业推动效果有限，“以旧换新”难以落实到客运环节，“村村通”工程亦受到诸多因素影响。再加之铁路不断提速，航空不断平民化，长途客运也是不断遭受打压。综上，2009年上半年客车行业继续面临了不乐观的市场环境，有效需求低迷，销售量减少。虽然公交客车更新、新能源客车暂露头角，但是难以改变客车销售市场整体衰退的局面。本期观点，我们引用中国汽车工业协会汇总的96家客车生产企业数据，进一步验证上半年目前市场萎靡的现状。

 

　　（一）整体表现：

　　市场总体表现低迷，大、中、轻三大车型需求均呈明显下降

　　上半年，客车销售14.04万辆，同比下降20.64%，产销率101.37%，总体维持较高水平。在客车主要品种中，大、中型客车降幅最为显著，分别销售1.85万辆和2.90万辆，同比下降38.38%和28.66%；轻型客车降幅相对略低，共销售9.29万辆，同比下降12.54%。从燃油性质细分客车品种来看，柴油客车呈明显下降，销售8.40万辆，同比下降30.52%；汽油客车和其他燃料客车需求略有增长，分别销售5.22万辆和4272辆，同比分别增长0.37%和4.32%。

　　（二）各主要地区表现：

 

　　客车市场需求呈现萎缩主要细分市场销量全面下滑

　　2009年上半年，从客车产品分地区销售流向来看，与上年同期相比，国内六大地区客车销量均呈不同下降，其中华北、华东和中南等主要地区降幅更为明显。上半年，华北地区销售1.87万辆，同比下降30.99%；华东地区销售3.93万辆，同比下降18.73%；中南地区销售2.17万辆，同比下降17.19%；东北地区销售1.29万辆，同比下降14.11%；西南地区销售1.25万辆，同比下降14.26%；西北地区销售0.93万辆，同比下降6.50%。

　　此外，从按用途分客车细分市场各车型表现来看，城市、长途和旅游客车市场需求明显萎缩，分别销售2.11万辆、2.28万辆和0.61万辆，同比下降28.02%、34.86%和32.61%；小型客车略有下降，共销售6.28万辆，同比下降2.67%；上年同期表现较出色的专用和铰接客车下降也十分明显，分别销售1426辆和132辆，同比下降25.77%和91.14%。

　　（三）企业表现：

 

　　客车行业多数企业产销下滑金杯和福田增长较快

 

　　2009年上半年，行业内骨干企业经历了严峻的挑战，多数企业销售情况均不理想。据统计，销量排名前十位的企业依次为：金杯、江铃、宇通、福田、南京依维柯、金龙联合(苏州)、厦门金旅、金龙联合(厦门)、少林和中通，分别销售33153辆、13683辆、11361辆、11297辆、11169辆、6210辆、6193辆、5310辆、4918辆和2653辆。与上年同期相比，金杯和福田呈稳定增长，分别达到11.01%和22.51%，其他企业呈不同程度下降，其中“三条金龙”和中通降幅位居前列。上半年，上述十家企业共销售客车10.59万辆，占销售总量的75%。

 

　　四、企业竞争格局

 

　　（一）2009年前6月客车销售量前20名企业排名

 

表六：2009年前6月客车销售前20名企业排名表　单位：辆

 

排名	企业	销售量	市场份额
1	郑州宇通集团有限责任公司	11361	18.4%
2	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	6210	10.1%
3	厦门金龙旅行车有限公司	6193	10.1%
4	厦门金龙联合汽车工业有限公司	5310	8.6%
5	河南少林汽车股份有限公司	3039	4.9%
6	中通客车控股股份有限公司	2653	4.3%
7	重庆恒通客车有限公司	1970	3.2%
8	一汽客车有限公司	1863	3.0%
9	保定长安客车制造有限公司	1713	2.8%
10	江苏友谊汽车有限公司	1582	2.6%
11	安徽江淮客车有限公司	1418	2.3%
12	东风扬子江汽车（武汉）有限责任公司	1289	2.1%
13	桂林客车工业集团公司	1095	1.8%
14	北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂	1091	1.8%
15	上海申龙客车有限公司	1047	1.7%
16	南京依维柯汽车有限公司	1040	1.7%
17	丹东黄海汽车有限责任公司	1022	1.7%
18	扬州亚星客车股份有限公司	1008	1.6%
19	浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司	928	1.5%
20	安徽安凯汽车股份有限公司	920	1.5%
	前20名合计	52752	85.6%
	总计	61591	100.0%

 

　　　　我们发现传统的“一通三龙”继续位居第一集团，宇通继续领跑全行业，苏金龙和小金龙排名互换；少林、中通、重庆恒通、一汽客车等排在第二集团。前20名的市场集中度为86%，和上个月基本一致。一方面反映了客车行业垄断竞争型的产业格局，另一方面也反应了很多“小厂”广泛存在的现实，一定程度上影响了整个行业的正常竞争和发展。我们希望市场的力量而非行政的力量能对资源配置起到基础性的作用，通过优胜劣汰和产业升级，使我们早日从客车大国走向客车强国。本期排名中，扬州亚星也进入了前20名，此外我们重点关注安凯，其最近屡获大额订单，未来排名会有突破。