2007年国内客车市场整体特点分析

　　一、 近年来中国客车市场的整体发展态势及竞争格局分析
　　
　　（一）整体发展态势

　　国内客车市场自2005年以来持续放大，国内公路客车市场（包含非营运、旅游、团体客车，7.5米及以上）容量大约为8.5万台左右，市值约为220至250亿元，而随着客车市场的进一步快速发展，这一数值将进一步增长，其中公交客车市场容量大约3.1万台左右，其他5.3万台左右。

表1 2005～2007年大中型客车按用途分销售情况

　　从数据来看目前的国内公路客车市场正处于上升通道，2007年与2006年相比增速近20%，发展速度仍处于较高层次，国内公路客车市场仍处于竞争中的高速增长阶段；而公交市场自2006年高速增长后，2007年出现了下滑，公交客车市场仍处于竞争不规范不成熟阶段，地方垄断、市场保护仍较突出。
　　
　　公路客车行业主流市场基本上被几大客车企业所占据，公路客车前四位占总体销量的比例为61%；公交客车市场竞争仍不充分，市场化程度较低，销量前四位占总体销量的比例仅为30%。

　　（二）现阶段客车市场竞争的关键要素
　　
　　1. 产品：批量化生产的成本优势及价格优势；强大的基础研究能力、差异化产品研发及市场研究能力、产品的市场快速反应能力。

　　2. 品牌：得到市场广泛认可的和产品资源支撑的品牌优势。

　　3. 渠道：良好的销售渠道及全方位的优质忠诚的客户资源体系。

　　（三）市场现有竞争格局

　　1. 客车企业层次梯队

　　目前主要客车企业按市场影响力可分为以下层次梯队：

　　（1） 高端品牌：高档客车企业主要品牌为青年尼奥普兰和西沃。尼奥普兰方面，虽然高档客车市场容量有限，但市场在迅速扩大，其独特的销售模式及产品特征造就了其基本形成的垄断地位；西沃客车市场份额在逐步下降，虽推出国产化产品，欲借品牌之力达到量的提升，但无奈未得到市场的认可。

　　（2） 第一梯队：三龙二通。该梯队为市场主流企业，其产品已渗透至各个细分市场，产品体系完善，市场份额正逐步扩大。其中“三龙”及宇通为市场老牌企业，产品基础及销售渠道完善，中通为第一梯队新贵，发展强劲，近年市场增长迅速。

　　（3） 第二梯队：少林（农村用车）、黄海（公交客车）、江淮（中型客车）、安凯（公交车、中高档公路客车）、恒通（天然气城市客车）。该梯队为市场主流企业，但主要依靠特色产品及细分市场。
　　
　　（4） 新锐品牌：申龙、福田欧V等。申龙借用厦门金旅的技术和产品体系，福田欧V努力复制第一集团经验，凭借北汽集团的品牌优势及雄厚的资金实力迅速崛起。

　　2. 客车企业战略群组
　　
　　　目前客车市场的主要企业按产品系列可细分为以下几个战略群组：

　　（1） 高档公交客车生产企业：尼奥普兰；
　　
　　（2） 高档公路客车生产企业：尼奥普兰、VOLVO

　　（3） 中高档公交客车生产企业：安凯、黄海、宇通、厦门金龙、苏州金龙、金旅、中通

　　（4） 中高档公路客车生产企业：宇通、苏州金龙、厦门金龙、金旅、中通

　　（5） 轻型客车生产企业：少林、中通、友谊、苏州金龙、宇通

　　二、 2007年国内客车市场主要影响因素及市场整体特点分析

　　（一）影响2007年客车市场的主要影响因素

　　1．宏观因素

　　宏观面是2007年客车市场表现活跃的主要驱动因素，从国家统计局公布的数据来看，2007年全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续5年增速达到或超过10%。工业生产继续快速增长，企业利润大幅度增加。2007年前11个月，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比上年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点，39个工业行业全部实现盈利，部分行业的利润增幅之高令人羡慕，如交通运输设备制造业增长68.7%，经济的持续增长给客车市场带来了良好的发展机遇。

　　但是，国家对于经济的宏观调控也对客车市场的发展起到了一定的负面影响。2007年，国家数次提高存款准备金率，进一步减小货币的流动性，银行信贷难度的加大，对客运企业更新车辆的资金筹集产生不利的影响；人民银行连续提高存贷款利率，提高了客车购买的银行按揭成本，不利于客车的销售。

　　2．各细分市场持续活跃促进了市场的迅速增长

　　细分市场积极因素活跃。首先在客运市场方面，2007年底，国家“五纵七横”国道主干线将建成，客运里程有了大的提高。另一个就是2001年-2002年资质评定期间购车高峰期采购的车辆陆续进入更新期。两大利好消息使公路客运市场有了大的提高；2007年全国旅游业总收入首次突破1万亿元，达1.09万亿元，同比增长22.6%；2007年，全国规模以上工业企业同比增长18%以上，国有企业实现利润1．62万亿元，同比增长30%以上，这使得企业有条件改善车辆的条件。公交客车市场方面，主要促进因素有城市化进程的加快，2008年奥运会的刺激以及各地公交优先战略的实施。这些积极的因素都是客车市场在2007年活跃的原因。

　　3．来自铁路、航空等替代行业的压力越来越大。

　　“十一五”期间，国家及各区域都对铁路网络规划投入较大精力，如山东省将投入869亿元进一步完善铁路网络，这样，公路客运和铁路、民航之间的竞争势必将对客车市场产生不同程度的影响。2007年4月18日，火车第六次大提速，这次提速主要集中的区域是环渤海、长三角、珠三角三大城市群，以郑州、武汉为中心的中原城市群，以沈阳、长春、哈尔滨为中心的东北城市群。而这些区域均是中国客车市场容量最大的区域。辨证地看，铁路提速对客车市场既是利好又是利空。在长途及超长途线路来看，客车运输的劣势是显而易见的，它存在不安全、不舒适等各种问题，因此，这一市场肯定会越来越多得被火车所占据。但由于火车提速，带来了大城市间人员流动频率的加快，反之又会促进中心城市与辐射城市的中短途客运及旅游客运。因此，若从市场细分来看，火车提速对于中心城市间的长途及超长途线路有重大影响。从整体上来看，火车提速将会影响超大型客车及卧铺客车的销售，但促进了8-10米、12米客车市场的进一步增长。

　　4．运输企业经营机制的转变以及集约化的推行对许多区域销售业绩产生了影响

　　从2005年开始的以行政审批为表象的线路运营宏观调控从部分省市向全国蔓延，而这一调控的最终目的是清理挂靠，集约化经营，提高运营主体的效益，改变运营车辆结构。在这种运营模式推广过程中，必然导致利益的重新分配、黄金线路运营权的竞争等关键问题的平衡，而这一问题在山东、山西、陕西等许多省市凸显出来，也导致了线路审批不能及时开展、延迟或甚至不审批人现象发生，从而导致客车无法形成销售。

　　5．客户议价能力的加强、原材料价格的上涨使客车企业的成本控制更加困难

　　在客车产业链的上游，从去年到今年，钢铁、橡胶、玻璃等与客车制造业密切相关的原材料价格以异乎寻常的速度上涨，给客车制造业的生产成本控制施以巨大的压力。如果说轿车行业由于利润较高，还能自行消化成本的提高，那么利润较薄的客车制造企业就没有这样的能力了。在产业链的下游，集团化购买的客运公司、公交公司议价能力逐步提高，而在采购过程中，又往往以比价招标形式进行，各竞争者往往会竞相杀价，利润逼近底线。在这种情况下，谁的成本控制做的更好，谁就能够在竞争中占得先机，取得主动权。

　　6．一线品牌市场集中度及占有率的进一步加大加剧了行业内企业的分化

表2 三龙两通近两年销售增长情况

　　2007年国内市场7.5米以上公路客车销量居前的四家企业占据了市场总量的61%，比2005年上升6个百分点，前10位的企业集中度则由74%上升至77%，各主流企业牢牢抓住客运企业营运车辆结构升级、旅游团体市场持升温等有利时机，加大其研发投入及市场运作，在传统公路客车市场的集中度越来越高，一线品牌市场集中度的进一步加大对其他企业的挤压不可小视，其产品及销售模式能够在市场上形成引导作用。领先企业的规模快速膨胀会加速客车行业内各企业的分化，使二三线品牌的生存空间更加狭小。2007年，在客车市场整体增长幅度不大的情况下，宇通、金龙、中通等企业继续以较高速度增长，集中度进一步加大，必定会挤压二、三线品牌的市场占有率，从而也导致行业内分化进一步加剧。