2008年1～6月小型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓小型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在3.5M至7M的客车。从整个客车行业的发展趋势来看，大型化高档化是基本潮流。但是由于我国经济发展水平整体偏低、区域发展不平衡、农村乡镇市场广阔、山地地形很多以及技术要求相对较低等其他因素，决定了目前很长一段时期内，小型客车仍有很大的市场空间，并且从去年开始，小型客车出口市场全面启动，更为其发展增添了现实的动力。事实上，我国许多企业，诸如厦门金旅、河南少林，保定长安、贵州万达等等都将小型客车的产销作为企业发展的重点之一。去年以来小型客车表现出了强劲的恢复性增长态势已经成为了拉动整个客车行业继续高速成长的基础力量。因此对小型客车的研究就显得非常有意义，有必要。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～6月份小型客车的销售情况。

　　2008年第一季度，在受到南方冬雨冰雪自然灾害的偶然因素和春节放假季节因素的双影响下，国内客车行业基本保持了平稳快速地发展，体现了目前客车行业发展的稳健性、相对成熟的产销结构以及各大企业的抗风险能力。第一季度共计销售客车36930辆，比去年同期增长12.59%，小型客车共计销售12096辆，比去年同期增长6.83%，低于整个行业6个百分点左右。从一季度的长度细分销售数据来看，小型客车已经从全面增长阶段过度到了结构性增长阶段。一方面在出口等中短期利好和农村市场长期利好的带动下，3.5＜L≤5米段出现了快速地恢复性增长，特别是欧系车的市场需求比较旺盛；另一方面5＜L≤6米段由于比较优势不足、乡镇客运市场秩序相对混乱等原因，销售量不断下滑；而6＜L≤7米段表现还算稳定，不过今年一季度销售增长偏低。

　　6月份， 公路运输方面：在四川地区遭受5.12严重地震灾害之半个月后，受灾严重的439个乡镇中就有424个乡镇的公路已经抢通，占乡镇总数近97％；北京迎接奥运，1366面专用指路标识架设完毕；自6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元，汽车客运行业成本继续加大，各地反应不一，如四川地区公路客运票价上浮，而江西地区农村客运可获得油补。制造企业方面：上海申龙占地面积200000平方米新厂房开始投入使用，其年生产能力将扩大到10000台/年，成为上海客车企业之最；福田客车将整体收购蒙派克工厂，进而实现研发、生产和销售的统一管理，并通过轻客生产资源的整合进而降低管理成本；大金龙发现之旅如火如荼抵达武汉。政策会展方面：交通运输部转发中宣部等六部门《关于开展2008年全国安全生产月活动的通知》，全国安全生产月活动于2008年6月1日至30日在全国省（区、市）、市（地）、县和国务院有关部门、各中央企业同时开展；为缓解成品油价格调整对困难群体和公益性行业的影响，国家财政将加大补贴力度，中央和地方财政将对城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）、出租车行业给予补贴；6月起，所有国产客车在车管所进行新车注册时，车管民警将对该车进行合格证信息核查比对，如果比对信息不符，将不予核发机动车牌照。

　　今年六月份，小型客车共计销售6057辆，同比增长31.99%，环比增长19.21%，无论从绝对数量还是相对增长率来看，都成为了今年以来小型客车销售表现较好的单月，同时也为上半年相对低迷的小型客车销售市场画上了较完美的句号。目前来看，地震所造成的负面随机性影响对5月份和6月份的销售数据影响都不大，但是我们不排除由于灾情影响滞后性等原因，可能会对客车行业特别是灾区附近生产厂家的第三季度业绩产生冲击，我们会对其发展变化随时关注。在本月小型客车的各个长度段中，3.5＜L≤5米段销售457辆，5＜L≤6米段销售1819辆，6＜L≤7米段销售3781辆，分别比去年6月份同比增长-69.29%，94.34%、74.64%。一向势头迅猛的3.5＜L≤5米段从今年第二季度开始，出现了近两年少有的单月销售量同比连续大幅下降的情况，目前我们比较倾向于是前两年这一长度段恢复性增长周期开始回落，可能其市场需求的增长速度在今年后半年会继续持续走低，当然有待我们进一步的观察；而于此对比的是，作为其部分替代品的5＜L≤6段在低迷了两年之后，从今年第二季度的单月销售表现来看，其市场需求出现复苏迹象，本月更是同比去年6月份单月销售增长了将近一倍；同时6＜L≤7米段仍然保持了高速稳健的发展。

　　本月制造企业方面，厦门金旅、河南少林等传统轻客厂家仍然保持着在这一领域的领先地位；宇通凭借在6＜L≤7米段较大的市场份额，也在轻客领域占据了重要位置；而安徽江淮、宁波吉江等企业快速成长，销售增长率大幅提高。一方面垄断化逐渐加深，另一方面竞争化不断加剧，小型客车出现了垄断和竞争双向发展的趋势。

 

　　今年前6个月小型客车单月销售量见下面的图表所示：

 

表一：2008年前6月小型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5	合计
一月份	2290	935	1222	4447
二月份	990	353	773	2116
三月份	1712	555	1258	3525
四月份	2579	1151	796	4526
五月份	2943	1293	849	5085
六月份	3781	1819	457	6057

 

 

 　　二、半年销售数据盘点

　　2008年上半年已经落下帷幕，一方面我们把2005年以来的客车单月销售数据整体上展现给大家，以便纵向观察小型客车销售变动情况和发展趋势；另一方面我们把四年来上半年的小型客车销售情况做比较，以便横向评判每年的销售数据特点。分别见下面的图表所示：

表二：2005年1月份至2008年6月份客车及小型客车单月销售统计表　单位：辆

 

年份	时间	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2005年	大中型客车	7512	2369	4951	7664	5460	6302	6367	7399	8696	5973	7152	11821
小型客车	2496	949	2117	3017	2702	2907	2621	3256	4053	2477	3139	4291
2006年	大中型客车	7795	3541	6517	9062	6919	8440	7802	8876	10607	6816	8821	12532
小型客车	2677	1352	3655	3753	3203	4123	2963	3942	3994	3271	3212	4619
2007年	大中型客车	9991	6599	6895	10433	7719	9909	8751	10125	11484	8207	10492	15902
小型客车	3679	2209	3428	4595	4653	4589	4017	4466	5214	3870	4503	5854
2008年	客车	12677	4751	8849	11053	11918	17021
小型客车	4447	2209	3525	4526	5085	6057

 

 

图二：2005年1月份至2008年6月份客车及小型客车单月销售统计图　单位：辆

 

　　观察上表我们发现：

　　1、从2005年以来，整个客车行业销售情况在波动中不断发展，市场需求呈现不断扩大的整体趋势。

　　2、客车销售存在明显季节性，在每年的2月份其销售量都较之其他各月明显偏低，而5月份和10月份也受到了一定季节性的影响，这种影响主要来自黄金周假期。

 

　　3、小型客车的销售情况基本上与整个行业一致，不过其相对比例在发生动态地变化，为了说明这一点，我们做下图所示：

 

 

 

图三：2005年1月份至2008年6月份小型客车单月销售比例图　单位：辆

 

　　根据上图我们观察到：

　　1、从2005年以来小型客车销售占全部客车的销售比例基本稳定，这主要是最近几年客车销售表现出了各个长度段全面发展的整体态势，没有明显的出现诸如大、中、小客车非协调发展的局面，也多业内人士经常谈起的客车高档化大型化的主潮流，看来在过去的三年并未完全到来，小型客车的恢复性增长，中型客车的海外需求、大型客车的长期趋势，都使得客车行业出现了长达3、4年的全面增长周期。

　　2、从更严格的角度观察，小型客车的市场份额也非一成不变，而是在稳定中存在波动，特别是2007年第二季度到2008年第二季度这一年的时间里面，其相对份额整体上讲高于以前，这主要是3.5至5米段在这一时间段上出现了国内的恢复性增长以及国外市场的巨大需求，以厦门金旅等企业的销售业绩大幅攀升为标志，本来就占有计数总量优势的小型客车，其市场份额进一步扩大。但是正如前面提到的，从今年第二季度开始，伴随着大型客车的加速发展以及3.5至5米段市场的饱和，小型客车占有率开始出现下降的局面了。