2008年1～6月中型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓中型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在7m～10m之间的客车。如果说小型客车是立足于国情、立足于农村；大型客车是立足于国际、立足于未来；那么中型客车就是立足于现实、立足于主流。中型客车市场被公认为是客车市场中竞争最为激烈，产品型号最为丰富，目标客户最为多元的客车市场之一。在2007之前其表现一直比较稳定，三个长度段均衡发展，市场需求同步增长。但是2007年后半年以来发展趋缓，特别是7至9米段同比增长相对较低。那么，是什么因素造成了中客某些长度段的需求萎靡，这样减速发展是否会延续，中客销售增长稳中有降是否意味着客车大型化的全面到来，等等问题。这些都是我们的系列销售分析报告试图不断解释研究的问题。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～6月份中型客车的销售情况。

　　2008年第一季度，在受到南方冬雨冰雪自然灾害的偶然因素和春节放假季节因素的双影响下，国内客车行业基本保持了平稳快速地发展，体现了目前客车行业发展的稳健性、相对成熟的产销结构以及各大企业的抗风险能力。第一季度共计销售客车36930辆，比去年同期增长12.59%，中型客车的平均同比增长速度为12.43%，低于行业的整体发展水平将近6个百分点，其中去年同比增长19.01%，而今年只增长了6.21%。三个长度段中仅有7＜L≤8米段在三月份销售突增的带动下保持了15.45%的同比增长率，其他两个长度段都不同程度地出现了销售量同比萎缩的状况。其中9＜L≤10米段继上月累计销售同比下降10%以后，本月继续同比下降3.83%，这一长度段今年整个第一季度三个月增长率均下降，联想到去年8＜L≤9米段的市场冷淡，我们猜想今年有可能波及到9＜L≤10米段。在客车大型化高档化的主潮流下，中型客车市场需求全面趋冷的苗头已经越发明显。制造企业中中型客车销售量前10名的市场集中度今年一季度连续三个月持续下降，从一定程度上反应了目前中型客车市场竞争之激烈。宇通、苏金龙、大金龙位居三甲，安凯、依维柯、保定长安成长迅速。中型客车领域产品竞争激烈，产能增长高于市场需求，在市场规律不破坏的条件下，我们估计中型客车企业间的竞争将是促使中国客车行业从垄断竞争走向寡头垄断的最主要力量。

　　六月份，公路客运方面：面对油价上涨，各地客运票价开始调整，其中重庆、成都、苏州等地长途运输客车小幅提价，而江西等地长运不涨价，与此同时，国家财政部采取积极措施补贴城市公交农村客运；而面对下半年新的情况，各地公交系统也部署了新的工作，其中，北京安装先进的ＩＴＳ（智能交通系统）保障奥运期间道路交通顺畅，天津公交六项服务标准全面事实，成都开展优化公交线路全是大调查。制造企业方面：海格客车奥运服务中心正式开通；长江客车由于长期经营不善以起拍价1400万破产财产拍卖；安凯客车继115台成功出口阿布扎比后，罗马尼亚一家公司从安凯公司订购了8台HFF6105K05豪华客车； 大金龙发现之旅继续进行，本月抵达昆明、武汉等地。政策会展方面：交通运输部转发中宣部等六部门《关于开展2008年全国安全生产月活动的通知》，全国安全生产月活动于2008年6月1日至30日在全国省（区、市）、市（地）、县和国务院有关部门、各中央企业同时开展；为缓解成品油价格调整对困难群体和公益性行业的影响，国家财政将加大补贴力度，中央和地方财政将对城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）、出租车行业给予补贴；6月起，所有国产客车在车管所进行新车注册时，车管民警将对该车进行合格证信息核查比对，如果比对信息不符，将不予核发机动车牌照。

 

　　今年6月份，中型客车共计销售9500辆，单月同比增长（和去年同期相比）75.03%，环比增长（和上月相比）41.73%，去年6月份中型客车销售量低迷以及今年6月份中型客车销售恢复性增长的双重作用是促使今年6月份单月同比增长较高的直接原因。今年6月份中型客车的三个长度段， 7＜L≤8米段销售4593辆，8＜L≤9米段3049辆，9＜L≤10米段1858辆，别比去年同期增长81.25%、52.37%、108.53%。今年3月份单月数据曾经表现出了中客复苏迹象，虽然4月份中客销售水平一般，但是5月份和6月份连续两个月又出现了单月销售同比大幅增长的现象。特别是一直低迷的8＜L≤9米段都表现出了市场需求高速增长的态势。目前我们认为持续近两年中型客车市场需求增长相对缓慢的大趋势出现了转机，中型客车很有可能在今年后半年迎来全面性增长。联想到小型客车3.5＜L≤5米段销售明显放缓，中型客车又出现复苏迹象，我们认为目前客车行业市场需求正在经历着一轮新的调整期，当然我们的系列报告也会持续的跟踪并挖掘市场变化的内部原因。从市场结构的角度看，今年以来前10名的市场集中度持续降低，从一定程度上反应了目前中型客车市场竞争之激烈。宇通、苏金龙、大金龙仍然位居三甲，保定长安、安凯、保定长安成长迅速。中型客车领域产品竞争激烈，我们估计中型客车企业间的竞争将是促使中国客车行业从垄断竞争走向寡头垄断的最主要力量。我们把今年前6月份中型客车单月销售数据列下表以供大家参考：

 

表一：2008年前6月中型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	合计
1月份	1103	2234	3380	6717
2月份	447	814	1484	2745
3月份	1129	1463	2511	5103
4月份	1242	1789	3011	6042
5月份	1239	2408	3056	6703
6月份	1858	3049	4593	9500

 

 

图一：2008年前6月中型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、半年销售数据盘点

　　2008年上半年已经落下帷幕，一方面我们把2005年以来的客车单月销售数据整体上展现给大家，以便纵向观察中型客车销售变动情况和发展趋势；另一方面我们把四年来上半年的中型客车销售情况做比较，以便横向评判每年的销售数据特点。分别见下面的图表所示：

表二：2005年1月份至2008年6月份客车及中型客车单月销售统计表　单位：辆

 

年份	时间	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2005年	小型大型客车	5585	1970	4088	5848	4932	5700	5131	6054	7232	5053	6353	9413
中型客车	4423	1348	2980	4833	3230	3509	3857	4601	5517	3397	3938	6699
2006年	小型大型客车	5372	2905	5713	6851	6016	8291	6100	7238	7701	6057	6838	9863
中型客车	5100	1988	4459	5964	4106	4272	4665	5580	6900	4030	5195	7288
2007年	小型大型客车	7704	5092	6263	8903	8007	9072	7797	9245	10380	7435	9370	13406
中型客车	5966	3716	4060	6125	4365	5426	4971	5346	6318	4642	5625	8350
2008年	小型大型客车	10407	4215	7271	9537	10300	13578
中型客车	6717	2745	5103	6042	6703	9500

 

 

图二：2005年1月份至2008年6月份客车及中型客车单月销售统计图　单位：辆

 

　　观察上表我们发现：

　　1、从2005年以来，整个客车行业销售情况在波动中不断发展，市场需求呈现不断扩大的整体趋势。

　　2、客车销售存在明显的季节性，在每年的2月份其销售量都较之其他各月明显偏低，而5月份和10月份也受到了一定季节性的影响，这种影响主要来自黄金周假期。

　　3、中型客车的销售情况基本上与整个行业一致，不过其相对比例在发生动态地变化，为了说明这一点，我们做下图所示：

 

 

图三：2005年1月份至2008年6月份中型客车单月销售比例图　单位：辆

 

　　根据上图我们观察到：

　　1、从2005年以来中型客车销售占全部客车的销售比例基本稳定，这主要是最近几年客车销售表现出了各个长度段全面发展的整体态势，没有明显的出现诸如大、中、小客车非协调发展的局面，也多业内人士经常谈起的客车高档化大型化的主潮流，看来在过去的三年并未完全到来，小型客车的恢复性增长，中型客车的海外需求、大型客车的长期趋势，都使得客车行业出现了长达3、4年的全面增长周期。

　　2、从更严格的角度观察，中型客车的市场份额也非一成不变，而是在稳定中存在波动，我们把四年来中型客车的市场占有情况分成三个阶段： 2006年第四季度之前看作第一阶段，主要特点是中型客车的市场份额在上下波动中保持稳定；2006年第四季度至2007年底为第二阶段，主要表现是中型客车的市场份额逐渐缩小，这主要是7至9米段的市场需求增长较慢所致；2008年以来为第三阶段，主要特点是中型客车的市场份额开始逐渐恢复，这主要是中型客车的各个长度段的销售在今年以来都出现了快速增长的势头，受此利好行情的推动，诸如保定长安、安徽安凯等中型客车的制造企业销售量较之去年大幅攀升。