2008年1～9月中型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓中型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在7m～10m之间的客车。如果说小型客车是立足于国情、立足于农村；大型客车是立足于国际、立足于未来；那么中型客车就是立足于现实、立足于主流。中型客车市场被公认为是客车市场中竞争最为激烈，产品型号最为丰富，目标客户最为多元的客车市场之一。在2007之前其表现一直比较稳定，三个长度段均衡发展，市场需求同步增长。但是2007年后半年以来发展趋缓，特别是7至9米段同比增长相对较低，今年上半年又出现了销售量的起伏。那么，是什么因素造成了中客某些长度段的需求萎靡，这样减速发展是否会延续，中客销售增长稳中有降是否意味着客车大型化的全面到来，以及目前的起伏是否是市场大面积波动的信号等等问题。这些都是我们的系列销售分析报告试图不断解释研究的问题。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年每月的客车销售发展表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～9月份中型客车的销售情况。

　　在过去的2008年的上半年，客车行业共计销售客车92822辆，比去年同期增长24.26%。其中小型客车累计销售25756辆，同比增长11.24%；中型客车累计销售36840辆，同比增长24.22%；大型客车累计销售30226辆，同比增长38.09%。在过去的半年里，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长发展到了结构性销售增长阶段，小型轻型客车风光不在，取而代之的是大中型客车的旺销，特别是去年市场需求火爆的3.5米至5米段客车今年上半年需求明显不足，而5～6米段却东山再起，此外，大型客车开始加速成长，12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破；去年面临非常严峻大环境的保定长安等企业也因为市场的好转而实现了业绩的快速增长。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。

　　今年九月份，交通运输方面：客货两用型农村公交车在湖南龙山试点成功；全国各地在后奥运时代开始加快车辆更新和环保进度，其中南京对公交车"点单制"动刀，首次公开招标采购新车；杭州公交采购青睐大品牌 提高新能客车比例；大连市公交客运集团今年将重点整治冒黑烟车辆，计划全年更新公交车500多辆；长春市政府投资4500万元购进了200台新公交车，10.1前全部到位。制造企业方面：广州粤隆客车有限公司和广州骏威客车有限公司整合而成的客车生产企业广州汽车集团客车有限公司在白云区石沙路举行揭牌仪式正式宣布成立；“金杯海狮第六代上市暨金杯80万辆下线”仪式在沈阳华晨金杯生产车间内隆重举行，最终公布的价格在7.98万元—13.68万元之间；一汽客车公司决定在长春生产客车整车，整车基地计划09年4月份动工，12月投入生产；大金龙挺进南美市场 141台豪华客车出口古巴。政策会展方面：科技部部长万钢提出“科技部计划连续3 年在国内10 个以上有条件的大中城市开展千辆混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，及能源供应基础设施的大规模示范；欧盟委员会规定了适合新客车排放性能标准的草案，不迟于2012年将在欧盟新注册的客车二氧化碳排放平均量降低到130克/千克；在市场需求下降、钢材成本上涨、美元贬值等多重压力下，美国最大的长途客车供应商客车工业公司及六家分公司申请破产。

 

　　今年9月份单月，中型客车共计销售5032辆，同比增长（和去年同期相比）-20.35%，环比增长（和上月相比）24.19%，同比连续三个月较大幅度负向增长，表现了新的排放标准以及奥运会等“特殊”因素的确对客车行业影响较大，而环比继上个月后再次正向较大幅度增长，又表明了整个行业随时间的推移在逐渐地摆脱这种影响，不过考虑到愈演愈烈的金融风暴，我们对后市比较谨慎。今年9月份中型客车的三个长度段，7＜L≤8米段销售2129辆，8＜L≤9米段1834辆，9＜L≤10米段1069辆，分别比去年同期减少28.05%、17.76%、5.31%，看来本月的中客是各个长度段的同比仍然是全面性下滑。今年3月份单月数据曾经表现出了中客复苏迹象，虽然4月份中客销售水平一般，但是5月份和6月份又出现了单月销售同比大幅增长的现象。特别是7＜L≤8米段和一直低迷的8＜L≤9米段都表现出了市场需求高速增长的态势。而到了下半年，受到全局性的提前销售的影响，目前表现比较疲软，市场走向普遍看淡。从市场结构的角度看，今年以来前10名的市场集中度持续降低，从一定程度上反应了目前中型客车市场竞争之激烈。宇通、苏金龙、大金龙位居三甲，保定长安、安凯、上海申龙成长迅速。中型客车领域产品竞争激烈，我们估计中型客车企业间的竞争将是促使中国客车行业从垄断竞争走向寡头垄断的最主要力量。我们把今年前9月份中型客车单月销售数据列下表以供大家参考：

 

表一：2008年前9月中型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	合计
1月份	1103	2234	3380	6717
2月份	477	814	1484	2775
3月份	1129	1463	2511	5103
4月份	1242	1789	3011	6042
5月份	1239	2408	3056	6703
6月份	1858	3049	4593	9500
7月份	711	1068	1415	3194
8月份	695	1549	1808	4052
9月份	1069	1834	2129	5032
总计	9523	16208	23387	49118

 

 

图一：2008年前9月中型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、同比增长分析

 

　　笔者收集2006、2007和2008年1～9月份客车以及中型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

 

表四：近三年1～9月中型客车累计销售数据表　单位：辆

	客车合计	中型客车合计	7＜L≤8	8＜L≤9	9＜L≤10
销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长
2006年 1～9月份	101169	-	43034	-	7526	-	15472	-	20036	-
2007年 1～9月份	118756	17.38%	46293	7.57%	9199	22.23%	15466	-0.04%	21628	7.95%
2008年 1～9月份	126373	6.41%	49118	6.10%	9523	3.52%	16208	4.80%	23387	8.13%

 

　　根据上表，做图二如下所示：

 

 

图六：近三年1～9月份客车及中型客车累计销售图(单位：辆)