2008年1～11月大型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年每月的客车销售发展表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～11月份大型客车的销售情况。

　　在过去的前三个季度，客车共计销售126373辆，今年同比增长6.41%，低于去年同期增长速度10个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。在过去的三个季度，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长转向结构性销售增长，进而伴随着经济大环境的疲软转向结构性萎缩的态势，小型轻型客车风光不在，中型客车表现平淡，只有大型客车还算是亮点，去年市场需求火爆的3.5米至5米段今年上半年需求明显不足，不过12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点，但是进来受国外金融风暴的影响开始显现。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。此外，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。与此同时，大型客车前三季度共计销售44702辆，同比增长速度为25.52%，是大中小三个长度段中唯一明显增长的，在相对复杂和低迷的大环境中，大型客车有这样的表现，一方面是奥运年公交车大量更新的带动；一方面是整个行业大型化高档化潮流的推动。大型客车的各个长度段中，10＜L≤11米段销售17956辆，占全部客车销售比例的14.21%，同比增长10.29%；11＜L≤12米段销售23942辆，占全部客车销售比例的18.95%，同比增长28.00%；12＜L米段销售2804辆，占全部客车销售比例的2.22%，同比增长345倍，是三个长度段中增长最快的。

　　今年十一月份，道路交通方面：全运会助济南公交提速将更新公交车2000辆；10月底，国务院批复2万亿元用于铁路建设，客车运输受挤压再次面临功能转型；郑州开封开通城际公交，冲击传统公路客运模式，挑战城际铁路；大连每年将购300多公交车看重关注舒适节油 。制造企业方面：中大客车再度出口阿尔及利亚50辆豪华客车；大金龙首批18米BRT开进伊朗共中标400余辆 ；宇通与采埃孚签署战略合作协议携手钻研客车；中通客车40辆BRT开始交货单车价格130万；依维柯宝迪全能轻客上市满足一车多用需求。政策会展方面：第104届广交会开展，重庆恒通客车携奥运车升级版威龙·都市CKZ6127HNA3现身；第二届中国国际汽车零部件博览会在北京国际展览中心(新馆)举行，国内外多家客车厂商携最新车型参展；面向拉丁美洲及加勒比地区的第二十六届哈瓦那国际博览会在古巴举行，宇通携七款客车亮相。

 

　　今年十一月份单月，大型客车共计销售3990辆，同比增长-18.02%，环比增长17.73%。在6月份超前消费的大背景下， 第三季度小型中型客车同比增长均大幅度萎缩，但是大型客车仍然保持了相对较高的同比正向增长，但是从上个月开始经济危机的影响全面显现，大型客车明显萎缩。不过从内生的角度看，今年以来客车大型化、高档化的发展主潮流还是客观存在的，大型客车市场需求相对于中小型还是要旺盛一些的。其中10＜L≤11米段1926辆，11＜L≤12米段1937辆，大于12米段127辆，分别比去年9月份的单月销售同比增长3.55%、-27.02%和-64.02%。大型客车两个主力长度段本月单月都同比下滑，其中今年以来表现优异的成为了保障整个大型客车稳定成长的最重要力量的11＜L≤12米段，也连续两个月出现了同比萎缩；而10＜L≤11米段稳定性不好，目前连续四月同比大幅下降；与此同时，大于12米段在今年第一季度已经初步显现出规模性市场，第二、三季度再接再厉，虽然本月单月数据同比下降明显，但是截至前十一月已经累计销售了3034辆，规模性产销态势已成定局。目前看来，伴随着奥运和新排放标准引发的北京、上海等城市铰链式公交车订单的下线，安凯、黄海等企业大型客车订单的不断交货，12米以上段成为今年客车行业的大亮点。从市场格局来看，虽然更多的厂家进入这一领域，但是龙头企业优势日益明显。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海连续蝉联销售榜前三名；北京京华、桂林客车、重庆恒通销售增长迅猛。北京京华以首都迎奥运为契机，依靠12以上公交车大量下线而实现的快速成长令业界刮目相看，而丹东黄海无论在大型客车的绝对数量上还是增长速度上都位居前列，更是体现了其进军这一领域领头地方的强大实力。当然，宇通、金龙等行业领头羊仍然稳健地保持着领先地位。目前看来，短时间内市场格局难以出现巨变，但是垄断程度的加深以及京华、恒通、申沃等公交车生产大户对竞争局面的冲击还是存在的。笔者列出今年1～11月份大型客车单月销售数据供读者同仁参考借鉴。

 

表一：2008年前11月大型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	合计
1月份	433	3710	1817	5960
2月份	212	1252	825	2289
3月份	397	2086	1515	3998
4月份	328	2959	1724	5011
5月份	375	2798	2040	5213
6月份	488	3832	3435	7755
7月份	316	2309	2634	5259
8月份	89	2588	1683	4360
9月份	166	2408	2283	4857
10月份	103	1892	1394	3389
11月份	127	1937	1926	3990
总计	3034	27771	21276	52081

 

 

图一：2008年前11月大型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、同比增长分析

 

　　笔者收集2006、2007和2008年1～11月份客车以及大型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

 

表四：近三年1～11月大型客车累计销售数据表　单位：辆

	客车合计	大型客车合计	10＜L≤11	11＜L≤12	12＜L
销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长
2006年 1～11月份	123412		35026		16611		17486		929
2007年 1～11月份	145828	18.16%	44045	25.75%	19696	18.57%	23280	33.14%	1069	15.07%
2008年 1～11月份	146236	0.28%	52081	18.24%	21276	8.02%	27771	19.29%	3034	183%

 

　　根据上表，做图二如下所示：

 

 

图二：近三年1～11月份客车及大型客车累计销售图(单位：辆)