2008年1～11月大型客车销售分析(上)

 

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年1～11月份客车累计销售平均同比增长速度为8.60%，其中去年同比增长18.16%，今年同比增长0.28%，低于去年同期增长速度18个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们基本确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。具体的讲：一方面客车行业自身出现了长期趋势增长速度减缓的局面，从前两年的各个长度段的全面性增长到今年中期结构性增长再到目前的结构性萎缩；另一方面2月份南方的冻雨雪自然灾害、短假期的首次施行、5月份四川地震等等偶然因素也成为了影响客车发展的一些阻力；第三方面，目前突现的经济危机更加直接地影响了客车需求特别是海外需求。当然，从数据的直观角度看，第三季度的销售量大幅度同比减少，明显地下拉了今年的数据，本月份数据表现仍然不乐观。同时，大型客车近三年1～11月份销售平均同比增长速度为21.94%，明显高于行业113个百分点左右。其中去年同比增长25.75%，今年在整个客车行业增速放缓的大背景下，大型客车仍然实现了18.24%的快速增长。其直接原因是上半年特别是1月份和6月份的大量订单纷纷下线、11＜L≤12米段市场需求旺盛以及12米以上段今年出现的成规模销售态势所致；其根本原因是客车大型化高档化引发的大型客车加速成长的整体趋势所致。

 

　　（二）从去年下半年以后，10＜L≤11米段增速开始放缓，今年第一季度同比增长率仅为2.74%，到了前4月竟然同比负增长，直到伴随着5、6、7三个月的销售回暖，才实现了19.85%的同比增长，但是下半年市场行情又开始趋冷，目前这一数值为8.02%。与此同时，11＜L≤12米继去年整年高速发展后，今年前11月又达到了19.29%的同比增长率。考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，所以在整个经济不景气的大环境下，我们相对还是看好这一长度段，其也将成为带动今年客车发展的关键力量。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到国4标准开始陆续实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势已成定局。目前看来，整个客车行业已经由前两年的全面增长过渡到结构性增长进而伴随目前的经济危机发展到结构性衰退，而增速也逐渐放缓，去年拉动客车行业销售量快速增长的小型客车风光不在，大型客车已经成为了拉动客车发展的中间力量。

 

　　三、分长度段分析

 

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

 

 

图三：近三年1～11月份大型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

 

 

图四：近三年1～11月份大型客车（按长度分）累计销量的市场份额

 

　　结合上面的图表，我们对今年1～11月份大型客车各个长度段的销售情况分析如下：

　　（一）近三年1～11月份大型客车的市场份额不断提高，其中2006年为28.38%、2007年为30.20%、2008年为35.61%，作为绝对数量不占优势的大型客车非常难能可贵。从一定方面反应了近几年大型客车的迅猛发展，客车消费高档化、大型化的潮流迎面到来了。

　　（二）三个长度段在绝对数量上增长情况存在明显差异，因而在相对比例上变化上也表现得不同。相对而言，12米上以上段由于基数较低，最近两年成长迅速，其市场占有率猛增，今年1～11月份的市场份额为2.07%。11＜L≤12米段稳定而快速的发展，近三年1～11月份其市场份额节节攀升，目前市场占有率为18.99%。10＜L≤11米段近两年需求增长较慢，市场占有率不断波动，今年1～11月份的14.55%。

 

　　（三）在今年前11月份的大型客车数据中，12米以上段的表现仍然无疑让人振奋， 一月份单月销售了433辆、作为淡季的二月份也售出了212辆，三月份迅速走出淡季，销售397辆。整个第一季度共销售1042辆。今年第四月份又销售了328辆，五月份再接再厉又有375辆下线，6月份创造新高488辆，7月份为316辆，8月份受奥运会结束和6月份提前销售的影响，销售量下降到89辆，最近三个月又分别销售了166辆、103辆和127辆。今年到目前为止，12米以上的客车，丹东黄海生产了674辆公交车；北京京华生产了1274辆公交车主要服务于北京奥运；郑州宇通生产了136辆座位车、67辆卧铺车和79辆公交车；此外还有苏州金龙、北方青年、安徽安凯等企业也有销售。目前看来，这一销售突增，主要是由于北京迎接奥运，公交车换代需求产生订单交付后的表现。同时我们认为随着客车大型化的不断深入，国3标准的全面实行和各个地区新一轮城市交通更新的到来，以公交车为主力的12米段以上大型客车的快速成规模增长，在今年已经实现。