2009年一季度大型客车销售分析(下)

　　三、本期观点

　　金融危机的影响，各个厂商纷纷调整战略，布局细分市场，本期报告我们重点关注其中几家的最新动向。

　　1、恒通：公交车市场是重心

　　恒通客车一直致力于燃气客车适用技术的研发。近年来，恒通客车投入上千万元资金，建立燃气客车研究所、燃气客车装配中心、博士工作站，与国内外科研机构、大专院校、发动机企业、燃气系统研发企业建立长期战略合作伙伴关系。目前，该公司已在新能源及节能减排等客车关键技术方面取得突破性的成果。气电混合动力12米公交车，是恒通掌握核心研发技术之后重点推出的新产品，该产品研发已列入科技部火炬计划，是中国第一辆气电混合动力客车。恒通7米CNG低入口公交车，采用后横置低入口结构，使车内客区容积利用率达到65%，相当于9米车载客量，是国内首创，已获得自主创新知识产权。恒通始终以‘卓越的节能环保性、成本效益性、高度可靠性’为研发导向，稳步推进新能源及节能减排客车技术的完善和创新，致力于推进国内公交市场的发展，推出符合客户需要的产品。

　　2、大金龙：努力开拓二三线公交车市场

　　全球金融危机对国内客车行业的冲击较大。今年“一通三龙”的春节放假时间都在20天左右，节后的订单量也不乐观。在“青黄不接”的时候，要保持生产线正常运转，每家客车厂都在寻找各自的市场增长点。公交车与百姓日常出行密切相关。它一方面是解决城市交通拥堵的途径，另一方面也能从某种程度上为节能环保工作作贡献，所以地方政府都很重视公交车。特别是今年，在全球金融危机的大环境下，公交车市场的重要性更加突出.“大金龙希望通过公交车市场打开突破口，所以今年我们针对这一市场在战略上做出一些调整。大金龙在浙江绍兴有公交车生产基地，今年，我们在南京、厦门两地又‘开辟’两条公交车生产线，其中在南京的工厂主要生产6~9米的中巴车，包括压缩天然气、液化天然气等替代燃料车型。”大金龙相关负责人如是说。过去，大金龙主要开拓中高端公交市场，产品瞄准的是有购买力的省会城市，所以公司抓住了北京奥运、天津公交车升级换代、杭州公交车采购等商机。现在，大金龙视野要更开阔，努力在西北、华北地区的二三线城市开辟市场，生产满足用户需求的公交车。目前，大金龙公交车的销售收入占公司产品销售收入的1/3以上，产量占1/4以上。今后，大金龙会综合考虑公交细分市场中用户的特点、用车习惯、大金龙的资源优势等各项因素，用优质产品满足不同公交细分市场的客户需求。

　　3、小金龙：促进新能源公交车发展

 

　　虽然汽车业受到金融风暴侵袭，但是政府大力发展公交的决心和方向不会动摇。从北京市场来看，近两年汽车保有量激增，为解决日益严峻的交通问题，北京市政府逐步加大在公交设施方面的投入，还制定相关政策，鼓励市民选择公交车出行。随着全国各级城市逐步落实公交优先政策，近几年公交车市场都保持着上升势头。就今年而言，公交车市场还将成为客车行业的增长亮点，增幅预计在20%以上。在政府大力发展公交的背景下，金旅适时调整产品策略，在兼顾旅游和客运市场的基础上，逐步丰富公交产品的品种，目前产品可满足大中城市从低到高、从小到大的不同需求。“今年随着‘十城千辆’示范计划的进一步推进，我们希望金旅的新能源产品有所斩获。另外，上海世博会和广州亚运会的公交车招标工作将陆续启动，加之一些中小城市开始更新公交车，我们希望今年在柴油公交车方面也有突破。”金旅相关负责人如是说。此外，在今年北京车展，厦门金旅参展的XML6125JHEV93C混合动力公交车，配装金旅第三代混合动力系统，同时采用低地板技术，不仅节能环保性能更进一步，而且车辆的舒适性和稳定性方面也有所提升。据他透露，今年金旅还将进一步丰富CNG、LNG车型的产品序列。此外，配装金旅第四代混合动力系统的公交车也将于今年上市。

 

　　四、企业竞争格局

 

　　（一）2009年前3月客车销售量前20名企业排名

 

表六：2009年前3月客车销售前20名企业排名表　单位：辆

 

排名	企业	销售量	市场份额
1	郑州宇通集团有限责任公司	3796	16.2%
2	厦门金龙旅行车有限公司	2611	11.1%
3	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2431	10.3%
4	厦门金龙联合汽车工业有限公司	1956	8.3%
5	河南少林汽车股份有限公司	1221	5.2%
6	中通客车控股股份有限公司	1037	4.4%
7	一汽客车有限公司	886	3.8%
8	保定长安客车制造有限公司	883	3.8%
9	重庆恒通客车有限公司	810	3.4%
10	丹东黄海汽车有限责任公司	494	2.1%
11	南京依维柯汽车有限公司	475	2.0%
12	浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司	465	2.0%
13	东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司	464	2.0%
14	安徽江淮客车有限公司	429	1.8%
15	桂林客车工业集团公司	400	1.7%
16	贵州万达客车股份有限公司	394	1.7%
17	扬州亚星客车股份有限公司	392	1.7%
18	上海申龙客车有限公司	365	1.6%
19	成都客车股份有限公司	353	1.5%
20	上海申沃客车有限公司	329	1.4%
	前20名合计	20191	85.9%
	总计	23495	100.0%

 

　　我们发现传统的“一通三龙”继续位居第一集团，宇通继续领跑全行业；少林、中通、保定长安、重庆恒通等排在第二集团。前20名的市场集中度为86%，和上个月基本一致。一方面反映了客车行业垄断竞争型的产业格局，另一方面也反应了很多“小厂”广泛存在的现实，一定程度上影响了整个行业的正常竞争和发展。我们希望市场的力量而非行政的力量能对资源配置起到基础性的作用，通过优胜劣汰和产业升级，使我们早日从客车大国走向客车强国。本期排名中，上海申龙、申沃等大型客车企业都进入了前20名。